CRM — это система, в которой живут ваши клиенты и сделки: кто обратился, что хочет, на каком этапе договорённость и кто за неё отвечает. Готовую CRM подключают за день, свою делают под процесс компании. Обе работают, вопрос в том, какая подойдёт именно вам.
Ниже разбираем, когда хватит готовой системы, когда стоит сделать свою, из чего складывается стоимость и как перейти, не потеряв ни одной заявки.
Что такое CRM простыми словами
Представьте блокнот менеджера, в котором записаны все клиенты, все разговоры и все обещания: «перезвонить в четверг», «отправить счёт», «уточнить размеры». Теперь представьте, что этот блокнот общий для всей команды, сам напоминает о делах и показывает руководителю, сколько денег сейчас в работе. Это и есть CRM.
Без неё заявки живут в мессенджерах и почте отдельных сотрудников. Пока всё помнит один человек, это работает. Когда заявок становится больше или человек уходит в отпуск, клиенты начинают теряться.
Когда хватит готовой CRM
Готовая CRM хороша, когда процесс типовой: пришла заявка, менеджер позвонил, отправил предложение, клиент оплатил. Таких систем много, у них есть мобильные приложения, интеграции с телефонией и почтой, шаблоны воронок.
Готовую стоит взять, если:
- этапов сделки немного, и они похожи на стандартные;
- менеджеров несколько человек, а не отдел;
- нужны заявки, напоминания и простые отчёты, без своих расчётов;
- вы готовы подстроить процесс под систему, а не систему под процесс.
Если на разборе окажется, что вам подходит готовая CRM, мы так и скажем: делать свою ради своей нет смысла.
Когда нужна своя CRM
Своя CRM окупается, когда готовая начинает мешать. Признаки обычно одни и те же:
- менеджеры ведут таблицу рядом с CRM, потому что в CRM нет нужных полей;
- процесс особенный: прозвон по базе, расчёт под каждого клиента, несколько этапов согласования;
- данные нужно связывать с вашим учётом, сайтом, складом или 1С, а готовых подключений нет;
- половина функций CRM не используется, а за каждого пользователя платите каждый месяц.
В своей CRM только ваш процесс: нужные этапы, поля и отчёты. Ничего не нужно обходить, а новое добавляется по мере того, как растёт компания.
| Что сравниваем | Готовая CRM | Своя CRM |
|---|---|---|
| Запуск | За день-два | Первая версия — после разбора и разработки |
| Процесс | Подстраиваетесь под систему | Система под ваш процесс |
| Оплата | Подписка за каждого пользователя | Разработка, потом поддержка |
| Интеграции | Те, что есть в каталоге | Любые, которые нужны вам |
| Данные и код | У сервиса | Ваши |
Из чего складывается стоимость своей CRM
На цену влияют четыре вещи:
- Процесс. Сколько этапов у сделки, сколько ролей у сотрудников и какие у них права.
- Откуда приходят заявки. Сайт, Telegram, почта, звонки — каждый источник подключается отдельно.
- Отчёты. Простая сводка за период или подробная аналитика по менеджерам, источникам и деньгам.
- Интеграции. Телефония, 1С, банк, склад, рассылки.
Поэтому честную цену можно назвать только после разбора процесса. Мы делаем такой разбор бесплатно и называем цену до договора.
Часто первая версия закрывает главное — заявки в одном месте, воронку и напоминания. Отчёты, интеграции и удобные мелочи добавляются уже по ходу работы, когда видно, что нужно команде на самом деле.
Как перейти на новую CRM без хаоса
Переход проходит спокойнее, если сделать его по шагам:
- Описать процесс так, как он работает сейчас, а не как должен в идеале.
- Перенести клиентов и сделки из таблиц и старой системы.
- Подключить источники заявок, чтобы ни одна не шла мимо CRM.
- Запустить с одним отделом или менеджером и собрать замечания.
- Перевести всех и отключить старые таблицы, чтобы не было двух мест правды.
Главное правило: в первый же день все новые заявки должны попадать только в CRM. Иначе люди продолжат работать по-старому.
Как мы работаем в своей CRM
Мы сами ведём работу в своей CRM: заявки, прозвон с результатами, переговоры, проекты и учёт выручки. Она сделана под наш процесс, работает в браузере и на телефоне, а уведомления об ответах клиентов приходят в Telegram. Поэтому мы знаем, какие мелочи на самом деле экономят время, а какие только красиво выглядят в презентации.
Если хотите понять, нужна ли вам своя CRM, расскажите о процессе — разберём его бесплатно и скажем честно, что подойдёт: готовая система или своя.